本报讯 (记者 赵思远)记者近日获悉,北京燃气在境外资本市场成功发行5年期高级无抵押债券5亿美元,票面利率2.75%,募集的资金主要用于北京燃气向俄罗斯石油公司收购上涅却尔斯克油气公司(又称上乔项目)20%股权的收购。
据悉,本次境外发债是北京燃气集团首次发行的美元债券,花旗银行作为独家全球协调人总体负责此次发债工作,分别于香港、新加坡、伦敦密集召开近20场投资者见面会、会见了逾200家欧亚投资者,形成初步意向订单约30亿美元,意向认购倍数达6倍。
北京燃气董事长李雅兰表示,境外发债打通了北京燃气在国际资本市场上的融资渠道,同时降低了融资成本、优化了资本结构,为企业的长远发展提供了有力的资金保障。成功境外发债对北京市包括天然气基础设施在内的城市基础设施建设和能源保障体系带来重要的推动作用。